2021년 2월 4째주

2021.02.22.

□ 작년 미국·유로존·일본·한국 유동 자금 7,350조 원 증가―미국 4,200조 원·유로존 2,000조 원·일본 870조 원·한국 280조 원 증가―로 금융시장과 실물경제 괴리 심각 … 자산 거품 꺼지면 2차 충격 올 수도.
▶ 증시 계속 오를 때는 3,500 외치더니 며칠 빠지니까 2차 충격 온다고 함.

□ 중국 공업정보화부, 올해 상반기 희토류 공급량 84,000t(YoY +27.6%) 결정.

□ 삼성전자, “파운드리 주문이 1년 이상 밀려 있어” 경기 평택 공장 신규 파운드리 라인 조기 가동 결정 … 자동차용 8인치 파운드리 단가 10~15% 인상 예상.

□ 지난달 한국 찾은 중국인 관광객 전년 대비 98.5% 감소, 명동 상권 입구부터 4호선 명동역 사이에 위치한 1층 상가 67곳 중 휴업·공실 34곳 … 신촌·이태원·강남·명동·광화문 등 주요 상권 전부 1년 새 공실률 두 배 가까이 폭등. 수억 원에 달하던 권리금도 0원, 유니클로·H&M 등 해외 의류 매장은 작년 줄줄이 철수.

□ 한화 방산 계열사 한화·한화디펜스·한화시스템, 중동 최대 방산전시회 ‘IDEX 2021’ 참가 … 국방로봇·지상장비·방산전자 등으로 구성된 통합 전시관 운영 예정.

□ 한국지능정보시스템학회 연구팀, “정부 AI사업 94%가 모호한 목표·기술 이해도 부족·과대 포장” 평가.
▶ 행안부 용역과제였음. 클라이언트한테 이 정도 평가면 실상은 더 처참하다는 뜻.

□ 100t 당 수천만 원 프리미엄까지 붙은 폐지 … 설 연휴 전 ‘박스대란’ 이어 ‘종이대란’ 올 수도.
▶ 작년 4~5개월 단위로 입법된 환경부의 각종 폐지 수입 규제가 원인으로 꼽혀. 매년 생산되는 종이제품의 폐지 사용 비중은 80% 이상.
▶ 4월 1일부터 폐지 실수요자인 제지사는 폐지를 수입할 수 없고 폐기물처리업자만 폐지 수입 가능한 법안도 시행. 폐기물 섹터?

□ 코로나19로 해외여행 제한으로 부킹 증가 늘고 대체 투자 찾는 수요에 골프장 회원권 두 달 새 17.2~36.1% 상승.
▶ 관련주: 골프존·뉴베지·남화산업·KMH·크리스애프앤씨·까스텔바작 등.
▶ 의류·섬유 섹터 생각하면 골프웨어 생산 업체도 고려할 만.


2021.02.23.

□ 중국 공산당 중앙위원회, 중국 정부의 최우선 추진 정책 목표 담은 ‘중앙 1호문건’에서 “농촌진흥을 통한 농업·농촌 현대화 추진” 밝혀 … 알리바바·징둥·화웨이 등 중국 대형 IT 기업들, 식량 자급을 최우선 과제로 세운 중국 정부 방침에 맞춰 농업 투자 확대.

□ 애플, 미·중 무역 전쟁 피해 탈중국 … 인도와 베트남에 생산설비 증산.

□ 슈퍼카 브랜드 부가티, 포르쉐(15.5%)·현대차(13.7%)가 지분 투자한 크로아티아 전기차 기업 리막 오토모빌리에 피인수 … 대금 지급 방식은 현금 대신 지분으로.

□ 민주당 이상헌 의원(울산 북구 재선·1954 울산·울산과학대·노무현 대통령 후보 울산선거대책본부장·한국가스기술공사 상임감사), 게임사들에게 확률형 아이템 확률 투명 공개하라는 내용 담긴 ‘게임산업진흥법 개정안’ 대표 발의 … 게임업계 관계자, “해당 규제 전면 실시하는 곳은 국가 주도 계획경제 체제인 중국뿐."
▶ ‘BBIG’ 밀겠다면서 주요 수익 모델인 뽑기를 규제하고 있음. 약력만 봐도 게임은 하나도 모르는 할아버지고, 사진 보면 가스는 잘 알 것처럼 생기심. 문화체육관광위원회 상임위 배정됐는데 관련 업계는 잘 모르고, 그래도 임기 중 법안 발의 숫자는 채워야겠고, 그래서 그냥 발의만 대표로 한 듯.

□ 전 세계적 경기 회복으로 대표적 시클리컬인 화학주 강세 … 미국 내 한파로 인한 공급량 감소도 단기 호재로 작용.
▶ 어제는 실물경제랑 금융시장 괴리 커서 2차 하락 올 수도 있다면서 오늘은 시클리컬을 추천???

□ 국제 밀 가격 대폭 상승으로 식품 가격 줄줄이 인상 … 현재 톤당 239달러인 밀가루 가격, “미 중서부 지방 가뭄으로 톤당 322달러까지 오를 수도 있다."
▶ 식품주?

□ A급 개발자 연봉 2억 원·박사급 인력 연봉 5억 원 … 디지털 트랜스포메이션 확산과 AI의 범용화로 IT·제조·금융·유통·엔터 모든 분야에서 개발자 몸값 폭등.
▶ 실리콘밸리 평균 업체와 국내 대기업 연봉 차가 두세 배까지 벌어져.

□ 북미 내 집 가꾸기 수요 증가로 소형 트랙터 수출 증가 … 동양물산, 사상 최대 매출 7,133억 원(YoY +15.5%)·영업이익 298억 원(2019년 흑전·YoY +117.2%).

□ 코로나로 대중교통·관광 수요 줄어 시내·고속버스 판매량 전년 대비 반토막.

□ 현대차, 한 달만 이용하고도 위약금 없이 해지 가능한 제네시스 차량 구독 서비스 시작 … G70·G80·GV80·G90 차종 별로 월 139~295만 원.
▶ 구독 경제 모델의 일환으로 새로운 수익 모델이 될지, 아니면 기존 차주들이 느끼는 프리미엄 하락으로 악영향일지?

□ SK이노베이션, 석유화학 자회사 SK종합화학 지분 절반 매각 … 기존 핵심 사업 부문인 석유·화학 비중 줄이고 전기차 배터리·분리막 비중 늘리겠다는 전략.

□ 쌍용양회, 국내 시멘트업계 최초로 ‘탈석탄 경영’ 선언 … “유연탄 대신 폐플라스틱 사용해 2030년까지 유연탄 사용량 0으로 만들겠다."

□ 카카오 계열사 야나두, 내년 상장 목표로 IPO 절차 돌입 … 카카오페이지·카카오뱅크·카카오페이 등 카카오 계열사 잇단 IPO 계획 밝혀.

□ 최영무 삼성화재 사장, 1.7억 원어치 자사주 매수 … “자산 매각 등 일회성 방식은 지양해왔다. 수익성 중심 내실 경영에 집중할 것."
▶ 정의선 현대차그룹 회장에 이어 두 번째 공개 리딩이 될 수 있을까.

□ 마크로젠, 미국 라이펙스 바이오랩과 파킨슨병 치료제 공동 연구 계약 체결.

□ 셀트리온, 유럽 자가면역치료제 시장 점유율 52.8%로 1위 기록한 램시마 앞세워 2020 매출액 1.85조 원·영업이익 7,121억 원으로 사상 최대 실적 재경신 … 컨센서스인 매출액 1.87조 원·영업이익 7,732억 원에는 다소 미달.


2021.02.24.

□ JP모건, “미국 경기부양책과 유럽 내 신종 코로나 확산 둔화로 올해 세계 GDP는 7.6% 급등할 것."

□ 미 경제 회복 기대감과 1.8조 달러 규모 부양책 통과에 인플레이션 우려 커져 … 미 10년물 금리 급등하며 나스닥 폭락.
▶ 국고채 10년물도 2019년 4월 이후 최고치인 1.92%.

□ 골드만삭스, “코스피 실적 개선세 뚜렷 … (500p 상향 조정한) 3,700p 예상."

□ 국내 증시, 국채 금리 상승에 콘택트·시클리컬 주 강세.

□ 이주열 한은 총재, “가상화폐는 내재가치 없는 자산. 과도한 인플레 헤지 수단으로 가격 상승” … “대규모 국채 발행 예정된 시장 안정화 역할 충실히 수행하겠다."
▶ 23일 비트코인 가격, 최고가 21일 대비 860만 원(13.6%) 하락한 5,500만 원.

□ 한은 ‘2020년 4분기 가계신용’, 작년 가계신용 2016년 이후 최대폭인 125.8조 원 증가(YoY +7.9%)한 1630.2조 원 … 주택담보대출 67.8조 원 증가.
▶ 이제 금리 인상되면 직격탄.

□ 산자부, 용인(반도체)·청주(2차전지)·천안(디스플레이)·전주(탄소 소재) ‘소부장’ 특화 단지 지정.

□ 중기부, ‘모태펀드 2021년 2차 정시 출자 공고’, 한국벤처투자와 5,000억 원 출자 예정 … 주요 투자 대상은 스마트대한민국펀드·지역뉴딜 벤처펀드·인수합병 등.

□ 4차 재난지원금, 원안 대비 두 배 규모인 20조 원 안팎으로 가닥.

□ 코로나19로 카페 문 닫자 직접 커피 내려 마셔 … 편의점 커피·원두 매출 증가.

□ 도이치뱅크, “미 항공업 정상궤도로 복귀” … 미 항공주·여행주 일제히 급등.

□ 2007년 설립된 미 루시드모터스, ‘테슬라 대항마’로 꼽히며 2분기 뉴욕증권거래소 상장 … 기업가치 26.6조 원 인정.

□ 현대차그룹·미국 자율주행 기업 앱티브 합작사 모셔널, 세계 최초 무인 자율주행기술 ‘레벨4’ 인증.

□ 현대중공업, 자회사 현대글로벌서비스 지분 일부 매각해 로봇·AI·수소 등 미래사업에 투자할 실탄 8,000억 원 마련.

□ 내달 상장 예정 SK바이오사이언스, 아스트라제네카·노바백스 등 백신 수탁생산CMO과 자체 개발 백신 앞세워 장기적으로 연매출 1조 원 목표(cf. 2020 매출액 1,586억 원) … “상장으로 확보하는 1조 원 자금은 시설투자 4,000억 원·플랫폼 기술 확보 1,000억 원·연구개발 1,500~2,000억 원 투자 예정."

□ 일진머티리얼즈, 삼성전자 반도체 후공정에 사용되는 2마이크로미터 초극박 초도 출하 .,. 전량 일본산 수입에 의존해 온 반도체용 초극박 10년 만에 국산화.

□ 글로벌 금융 스타트업 관심 받는 베트남, 2025년까지 현금 사용률 10%로 낮추는 게 목표 … 은행 계좌 보유율 2014년 30%에서 2030년 90%로 목표.


2021.02.25.

□ 조 바이든 미 대통령, 차량용 반도체·전기차 배터리·의료용품 핵심 소재·부품에 중국산 배제하는 행정명령에 서명 예정 … 국가 안전보장과 직결되는 문제로 판단해 소재·부품 공급망 재편 위한 동맹국 협력 강화 및 국가 전략 수립 지시.
▶ 한국·일본·대만 등 반도체 강국과 연대 강화로 중국의 시장 점유율 하락 유도. 미 정부 보조금으로 애리조나 주에 공장 짓는 중인 대만 TSMC는 2024년부터 군사용 반도체 양산 예정. 한국 기업도 수혜 가능성?

□ 제롬 파월 연준 의장, “미국 경기 회복까지 거리 멀다”며 통화완화 정책 지속 강조 … 미 10년물 2bp 하락한 1.37%로 마감하며 인플레 공포 진정.

□ 파월 연준 의장, 상원 청문회에서 “디지털 달러 프로젝트는 우선순위가 높다. 미국은 기축통화국으로서 디지털 화폐를 제대로 발행할 책임이 있다” … 재닛 옐런 미국 재무장관, “중앙은행이 디지털 화폐 발행을 검토하는 것은 타당하다."
▶ 가상화폐 대장주인 비트코인이 더욱 주목받는 계기가 될지, 아니면 미 정부의 디지털 화폐가 새로운 대장주가 될지?

□ 아스트라제네카, 1Q21 EU 인도량 9,000만 회분에서 절반도 못 미치는 4,000만 회분으로 예정치 변경 … 백신 공급 쇼크에 따라 유럽 국가들의 경제 재가동도 늦어질 수 있어.

□ 통계청 ‘2020년 출생·사망 통계’, 합계 출산율 OECD 평균(1.63) 절반 수준 0.84명 … 혼인 건수 전년 대비 11% 감소, 2015년 대비 30% 감소.
▶ 2020년대 출생자들은 2060년 경 연금보험료로만 소득의 1/3 지출해야 함.

□ 자본시장법 6년 만에 개정해 사모펀드 제도 개편 … 전문투자형 사모펀드(i.e. 헤지펀드)·경영참여형 사모펀드(i.e. PE)로 나뉘었던 사모펀드 유형을 기관투자가 전용·개인투자자 전용으로 개편. 기관용 사모펀드는 ‘10% 룰’ 없애 자율성 확대·일반용 사모펀드는 규제 강화.

□ 과기부 산하 한국지능정보사회진흥원, 코로나19 확산 방지를 위해 22억 원 규모 ‘인공지능과 CCTV 영상을 이용한 지능형 역학 시스템 구축’ 사업 공고 … 사생활 침해 논란.
▶ 몇 차례 언급했던 CCTV + AI 조합. CCTV 무더기로 설치해서 데이터 수집하고 안면 인식 기술로 분석해 추적. 현재 중국에서 반체제 인사들 잡을 때 주효하게 사용되는 방식.
▶ “올해 11월까지 코로나 집단 면역 형성이 목표”라면서 “코로나 방지 차원”이라는 지능형 역학시스템(i.e. 안면 인식 활용 기술)은 내년부터 도입?

□ 경기 광명시흥지구 주택 7만 가구 공급하고 서울까지 20분 철도망 구축 … 여의도 4.3배 규모의 여섯 번째 3기 신도시 개발.
▶ 완공에 최소 5~6년 시간 소요 예상돼 단기적 집값 안정 효과 작고 강남 주택 수요 흡수하기는 어려운 위치.

□ 충청북도, 괴산에 2029년까지 2,500억 원 규모 반도체 첨단산업단지 건립 추진.

□ 한국화학연구원, 페로브스카이트 태양전지 효율성 25.2%까지 올리는 핵심 소재 개발해 ‘네이처’ 표지 논문으로 실려.

□ 삼성전자 세계 TV시장 15년째 매출 1위 달성 … 2020년 세계 TV 시장 점유율 1위 삼성(31.9%)과 2위 LG(16.5%) 합쳐 48.4%로 한국 회사들이 압도적 선두.

□ 4차산업혁명위·과기부·보건부 합동 발표 ‘개인 주도형 의료데이터 이용 활성화 전략’, 개인 의료정보 및 병력을 한 곳에서 관리하는 ‘나의 건강기록’ 앱 출시 예정.
▶ 헬스케어 업계의 전반적 수혜? 아니면 바이오 스타트업 2차 붐?

□ 코로나19로 방문 치료 미룬 환자들 병원 찾으며 의료 소재·장비 회사 실적 빠르게 반등 … 4Q20 영업이익, 오스템임플란트 +99.2% QoQ·덴티움 +39.5% QoQ·레이 +187.5% QoQ, 코렌텍 +185.7% QoQ.

□ 2020년 9월 상장으로 3,900억 원 조달한 카카오게임즈, 추가 투자 위한 5,000억 원 규모 CB 발행 준비 중.

□ 국토부, 현대차 코나 화재에 대해 "(LG) 배터리 셀 불량”으로 잠정 결론 vs LG에너지솔루션, “원인 규명 등 조사가 완료되지 않았다” … 현대차, 글로벌 리콜 비용 1조 원 추산.


2021.02.26.

□ 제롬 파월 연준 의장, 미 하원에서 “최근 국채 금리 상승에 대해 걱정하지 않는다. 경기 부양책과 경기 회복세로 물가가 치솟을 것이란 전망은 기우에 불과하다” … 상·하원 이틀 연속 출석해 금리 완화 기조 유지 밝혔음에도 ‘조기 긴축’ 우려한 채권 시장은 장기채 금리 계속 인상.
▶ 장기 평균 물가 상승률이 2.0% 넘어야 한다고 계속 공언해왔음. 현재 1.4%.

□ 메모리 반도체 수출액 YoY +14.9%·DDR4 22개월 만에 4달러 돌파(MoM +16.1%·YTD +23.6%)·서버 D램 가격 10~15% 상승 예상 … 반도체 쇼티지로 ‘슈퍼사이클’ 진입 전망.

□ 금통위, 기준금리 0.5%로 동결·올해 성장률 +3% 전망 유지 … 이주열 한은 총재, “원자재 가격 상승과 억눌린 소비가 짧은 시기에 분출하는 ‘펜트업pent-up’ 효과로 물가 상승 압력 커질 수 있지만 소비자물가 수준이 1%대로 인플레 우려할 만한 상황은 아니다."

□ 기재부 ‘제5차 혁신성장 빅3 추진회의’, 총 6,500억 원 규모 시스템 반도체·‘소부장’ 펀드 조성 추진 … 삼성전자, 2023년까지 시스템반도체에 133조 원 투입.

□ 시중 은행들 부동산 처분 속도 가속, 2019년 792억 원어치, 2020년 2,917억 원어치 처분 … 오프라인 고객 줄며 은행마다 지역 거점 체계로 점포 개편.

□ 41 거래일 연속 순매도한 연기금, 반도체·언택트·배터리 섹터 매도하고 에쓰오일·롯데케미칼·KT·LG디스플레이·삼성생명·HMM 매수.

□ 누리호 1단 추진 기관 2차 연소시험 성공 … 10월 예정된 발사에 청신호.

□ 원자재값 인상으로 오뚜기 죽·컵밥·참치캔 편의점 공급가 최대 31% 인상 예정.

□ LG AI연구원, 세계 최고 권위 AI학회 AAAI에 캐나다 토론토대와 공동 연구한 ‘설명하는 AI’, ‘연속 학습’ 관련 논문 발표.

□ 현대차 첫 전기차 아이오닉5 사전예약 첫날 2만 대 돌파.

□ 다음 달 10개 기업 줄줄이 상장 … 싸이버원·프레스티지바이오로직스(프레스티지바이오파마 관계사)·네오이뮨텍(본사는 미국 메릴랜드지만 최대 주주는 제넥신)·바이오다인·엔시스·SK바이오사이언스.

□ 한남 더힐·압구정 현대·성수 아크로 등 초고가 부동산 줄줄이 신고가 … ‘똘똘한 한 채’ 선호 현상 확대.
▶ 2021.01.19. 뉴스클리핑 참조.

□ 수도권 월세 비중 증가 가속화 … 임대차법 시행으로 전세 계약이 사실상 4년으로 늘어나고 저금리 지속 및 종부세 상향 등의 영향으로 주택 소유자들이 전세 매물을 월세 매물로 돌리는 추세.