2021년 3월 2째주

2021.03.08.

□ 미 상원, 1.9조 달러(약 2,100조 원) 규모 경기 부양책 통과 … 최저시급 2배 인상안(7.5달러→15달러)은 부양책에서 누락.

□ 미 노동부, 지난달 비농업 부문 고용 379,000명 증가 … S&P500 기업 4Q20 순이익도 YoY +3.9%.
▶ 식당·주점 일자리 286,000개 증가 … 골드만삭스, 미국 1분기 성장률 +5.5% 전망.

□ 중국 관세청, 올해 1~2월 수출 4,688억 달러(YoY +60.6%) … 1995년 2월(YoY +88%) 이후 최고치로 석유 제품 제외한 모든 제품에서 수출량 급증.
▶ 베이징대, 중국 1분기 성장률 +18% 전망 … 하반기로 갈수록 수출 동력 떨어지며 ‘상고하저’ 경기 전망.

□ 중국 국무원, 과학기술에 중점 맞춘 14차 5개년 경제계획 발표 … 연구개발 투자 규모 연평균 7% 이상·고부가가치 특허 수 5년 내 2배로·GDP 내 디지털 경제 비중 현재 7.8%에서 10%로 확대.
▶ 2035년까지 장기 경제계획 차원에서는 ‘7대 첨단 과학기술’ 연구에 초점: AI, 양자 정보, 집적회로, 뇌과학, 유전자 및 바이오 기술, 임상의학 및 헬스케어, 우주·심해·극지 탐사.
▶ 살아있는 사람 장기 척출하는 나라니 바이오·헬스케어 연구는 빨리 치고 나갈 듯.

□ UN식량농업기구, “2월 식량가격지수 2014년 7월 이후 최고치. 곡물가격지수는 2013년 7월 이후 최고치. 유제품가격지수는 2017년 12월 이후 최고치."

□ 과기부, AI 개발 기업·기관 1000곳에 고성능 컴퓨팅 인프라 지원.

□ 중기부·한국벤처투자 ‘모태펀드 2021년 1차 정시 출자 사업’, 총 1.4조 원 규모 38개 펀드 선정 … 비대면 10개 펀드 3,750억 원, 바이오 1개 펀드 1,250억 원, 그린뉴딜 5개 펀드 1,250억 원, DNA(데이터·네트워크·인공지능) 분야와 3대 신산업(시스템반도체·미래차·바이오헬스) 분야에 1,000억 원 펀드 등.

□ 공정위, 소비자 피해 발생 시 판매업체뿐만 아니라 네이버·쿠팡 등 플랫폼 사업자도 연대 책임을 지는 ‘전자상거래법’ 개정안 입법 예고.

□ 서울 150개 주요상권, 매출은 YoY –36% 임대료는 YoY –0.6% … 자발적으로 임대료 인하해주는 ‘착한 임대인 운동’ 효과 미미.
▶ 상품권 100만 원 받자고 임대료 할인해 줄 리가.

□ 건강기능식품 시장, 2016년 2조 원에서 2021년 4조 원으로 5년 새 두 배 성장 … 식약처 ‘건기식 섭취 여부’ 설문조사 결과, 2012년 50.2% → 2020년 68.9%.

□ 봄 만난 ‘산린이(등산 초보자)’ 덕에 백화점 3사 아웃도어 매출 급증 … 코로나19 감염 위험성 낮은 등산 수요 증가.

□ 네이버, 창사 후 첫 외화채권 발행 착수 … 발행액 5억 달러. 주관사는 모건스탠리·미래에셋대우.

□ 현대건설기계, 철광석·구리 가격 상승에 중동·동남아·중남미 건설기계 대형 수주 이어져.


2021.03.09.

□ 예멘 반군, 드론과 탄도미사일로 세계 최대 해상 석유 정제·운송 기지 사우디 라스타누라 항구 요격 … 실질적인 인명·재산 피해는 없으나 중동 리스크 대두되며 유가 장중 71.38달러 기록.
▶ 투자은행 전망치 배럴당 65~80달러.

□ 자동차산업뿐만 아니라 스마트폰 업계도 반도체 품귀 … 경기 회복 기대에 따른 수요 폭발로 반도체 애플리케이션프로세서AP 업계 1위 퀄컴에 주문 몰려.
▶ AP 자체 생산하는 애플도 5G 모뎀칩은 100% 퀄컴 부품 사용. 스마트폰 AP 시장 점유율 1위 퀄컴(30.7%) 2위 미디어텍(28.1%) 둘 다 팹리스. 실제 생산은 전부 삼성전자·TSMC 등 파운드리 업체에서. 파운드리 서비스에 일감 몰리며 15~20% 단가 인상.
▶ AP 공급 부족으로 스마트폰 생산량 감소해 ‘D램 슈퍼사이클’ 제동 우려도.

□ 미국의 파리기후협약 재가입 추진 및 ESG 경영 대두로 탄소배출권 가격 사상 최고치인 톤당 37.97달러 기록 … 미 증시에 ETF도 상장(ticker: KRBN).

□ 민주당, 한국노총과 고위급 정책협의회에서 ‘상병수당제’ 입법 계획 발표 … 매년 8,055억 원~1조 7,718억 원 예산 필요해 건강보험료 대폭 인상 불가피.

□ 2월 식품물가 상승률 9.7%로 2011년 8월(11.2%) 이후 최고치 기록.

□ 2020년 섬유류 무역수지 적자 –49.9억 달러, 의류제조업 생산지수 역대 최저 68.7 (기준: 2015년=100) … 코로나19로 명동·동대문 등에 외국인 관광객 줄고 온·오프라인 의복 소비 감소한 탓.

□ 작년 국내 은행 순이익 YoY –11.5% … 코로나19 사태로 인한 대출 부실화 가능성 대비해 대손비용을 7조 원(YoY +88.7%) 잡은 탓.
▶ 순이자마진 0.15%p 하락에도 전체 규모 커져(YoY +9.7%) 이자이익 41.2조 원(YoY +1.2%). 2021.02.08. 뉴스클리핑 참조. 비이자이익도 7.3조 원(YoY +11.7%).
▶ 실제로는 돈을 더 벌었는데 대손금을 크게 잡아서 회계상 순이익이 감소한 것. 배당 규모 줄이라고 난리 친 탓도 있을 듯. 향후 배당 폭탄이나 자사주 매입 기대할 만.

□ 코스피 3,000선 깨졌는데 은행주는 일제히 급등 … 코스피 YTD +1.8%, KRX은행지수 YTD +13.5%.
▶ 2021.01.18. 위클리 (텔레그램 메시지) 참조.

□ 국민은행, 생산설비·재고·매출채권·원자재 등을 담보 잡는 동산금융에 IoT 접목 … 담보 대출 부실률 2018년 12월 4.2% → 2021년 1월 0.2%.
▶ 저금리 기조 이어지고 정부에서 가계·기업 대출 이자 받지 말라고 윽박지르니 일종의 대체 투자(?)로 사업 확장한 듯.

□ G마켓·옥션 등 보유한 이베이코리아 인수전 뜻밖의 흥행 … 네이버에 비해 최대 약점으로 꼽히는 e커머스 부문 보완 필요한 카카오·주력 매출 품목이 제한적인 SSG닷컴·보유 중인 홈플러스의 기업가치 증대 노리는 MBK파트너스 ‘3파전’.
▶ 물류 전문으로 하는 사모펀드에 인수될 줄 알았는데―그래서 처음 보도 나왔을 때 뉴스클리핑도 안 했는데―쿠팡이 뉴욕거래소에 상장 결정되면서 갑자기 인수전 치열해짐.

□ 해상용 위성통신 안테나 시장 세계 1위 업체 인텔리안테크, 영국 위성통신사 윈웹에 823억 원 규모 안테나 공급 계약 … “저궤도용 저비용 평면 안테나를 사실상 세계 최초로 양산하겠다는 의미."
▶ 국내 위성 산업 관련주는 대부분 한화 계열사. 인텔리안테크는 국방위성통신 분야에서 한화시스템하고도 MOU 체결한 바 있음.

□ LG이노텍, 마이크로소프트와 ‘비행시간 거리 측정’ 모듈 개발 및 공급 협력 MOU 체결 … MS의 클라우드 플랫폼을 공유하는 ‘애저(Azure) 생태계’ 편입 전망.

□ 포스코·SK종합화학(SK이노베이션 자회사), 전기차용 경량화 신소재 개발 MOU 체결.

□ 포스코인터내셔널, “수소연료전지 분리판 생산량 기존 1,400t에서 2027년 1만t 수준으로 확대할 것."

□ 윤석열 전 검찰총장 테마주 기승 … ‘서울대 법대 동문’ 이어 ‘파평 윤씨’ 테마까지.
▶ 작전 치는 애들이 영화를 너무 많이 본 것 같음.

□ 경기 포천시, 소홀읍 고모리에 976억 원 들여 “문화·신산업 및 스타트업을 위한 선진형 소호창고 등” 복합산업단지 설립 예정 … “7,954억 원 생산 유발, 2,865억 원 부가가치 유발 경제 효과 기대."
▶ 고모‘리’임. 천억 원씩 들여서 뭘 지을 위치가 아님. 스타트업이 들어갈 리도 없고, “전자상거래”가 언급되는 것 보면 기껏해야 물류창고나 지을 듯. 박윤국 포천시장 검색해보니 포천군수·포천시장으로 20년 동안 포천에서만 해먹던 사람. 포천시 예산으로 3,700억 원을 땡기겠다는 것 보니 남북경협 테마로 예산 끌어다 인지도 쌓고 다음 총선 노리는 듯.

□ 광주광역시, 서울대 기초전력연구원 ‘고자기장 연구소’ 유치 본격화.


2021.03.10.

□ 미 소비·고용 지표 깜짝 회복세 … 미 국채 금리 상승에 달러 강세 가속화.

□ 한은, 국고채 3년물·5년물·10년물 2조 원 긴급매입에도 금리는 계속 상승 … 10년물 2%대 돌파.

□ 주도 섹터 BBIG―배터리·바이오·인터넷·게임―주춤 … 금리 상승에 변동성 국면 진입.

□ 미국 질병통제예방센터, “접종 2주 후부터 마스크 없이 사적 모임 가능” … 뉴욕시, 4개월 만에 고등학교 대면 수업 허용.
▶ 실제 위험이 없어서라기보다 위험성에 대한 경계를 낮추고 경제를 촉진하기 위한 방안이라고 생각함. 금융 쪽으로는 더 나올 정책이 없음.

□ OECD, 올해 한국 경제성장률 전망치 2.8% → 3.3% 상향 조정 … 세계 성장률은 4.2% → 5.6%로 상향 조정.

□ 기재부, 옛 서울대 농대 부지와 군부지 등 15곳 국유지 개발을 위한 특수목적법인에 30% 이상 공공 지분 요구하는 현행 규정 완화 또는 폐지 추진.

□ 실질적인 재정수지 지표로 쓰이는 관리재정수지, 1월 1.8조 원 적자 기록 … 2011년 첫 지수 발표 이후 첫 2년 연속 적자.

□ 중기부 ‘2015~2020년 벤처투자 분석’, 기업가치 1,000억 원 이상 스타트업 2015년 51개에서 2020년 320개로 6.3배↑ … 중기부에 투자 받은 4,500여 곳 기업가치는 172조8547억 원으로 작년 말 기준 코스닥 시총의 44.8% 수준.
▶ 업종별로는 ICT(1381개), 유통·서비스(781개), 바이오·의료(645개) 순.

□ 코스피 장중 2929.26까지 밀리고 코스닥은 900 깨져 … 금리·환율 상승 영향.
▶ 2021.3.12. 주간동향 참조.

□ 예탁결제원 ‘주주총회정보 전자고지서비스’ 시작 … 카카오페이 전자문서 서비스 이용해 카톡으로 주총 정보 안내 … 주총 정보 수령뿐만 아니라 전자투표도 가능.

□ 기프티콘처럼 주식 선물해줄 수 있는 ‘온라인 금융상품권’ 화제 … 작년 3월 국내 최초 온라인 금융상품권 출시한 한국투자증권은 1년 동안 1,761억 원어치 판매.

□ 시총 10조 원 이상·하루평균 회전율 2분기 연속 15% 이상 종목들은 앞으로 시장조성 대상에서 제외 … 기재부는 이와 별개로 시총 1조 원 이상·거래회전율 상위 50%인 종목들에 대한 시장조성 거래에는 증권거래세 면제 대상에서 제외 결정.
▶ 시장조성거래: 금융시장 유동성 공급(i.e 시장조성)을 위해 정부가 증권사에게 호가창 대주라고 시키는 것. 증권사는 세금 혜택 받(아왔)음.

□ 미 최대 암호통화 거래소 코인베이스, 장외시장 나스닥 프라이빗마켓NPM에서 주당 350달러 기록 … 기업가치 900억 달러 추산.

□ 파나소닉, 제조사에서 서비스사로 변신에 사활 … AI 활용한 공급망 개선 방안 업체 미국 블루욘더 7.3조 원에 매수.

□ 최태원 SK 회장의 키워드 ‘파이낸셜 스토리’ … 미래가치 불분명한 사업·필요 이상의 지분 처분.
▶ 효과 모호한 사업체 매각 (e.g., 야구단·셰일가스).
▶ 경영권 유지 가능한 지분만 남기고 매각 (e.g., SK케미칼, SK바이오팜).
▶ ESG에 반하는 사업 부문 매각 (e.g., SK네트웍스 주유소 사업 부문, SK종합화학).

□ 네이버 창업자 이해진 글로벌투자책임자(GIO), “한국에서 돈 안 벌어도 좋으니 머리에 띠 두르고 반대하는 사람을 만들지 말자. 한국에선 신사업을 하지 않는 게 좋겠다” … 네이버 관계자, “택시기사들이 머리띠 두르고 (타다를) 반대하고 정치권에서 택시기사들 손을 들어주면서 이 GIO가 충격을 받은 것으로 안다."
▶ 네이버 사업 중심축 한국에서 일본으로 이동 … 소프트뱅크 합작 법인 Z홀딩스, 일본서 5년간 5조 원 투자 계획.
▶ 탑블라인드(미국)·멤버쉽컴퍼니(중국)·센스톤(영국)·밸런스히어로(인도) 등 유망 국내 스타트업들 본사 외국으로 이동.

□ 국내 조선 3사, 올해 전 세계에서 발주된 선박 중 51.85% 수주.

□ SK, 미 수소 기업 플러그파워 지분 49% 매각해 1조원 조달 추진.
▶ 2021.01.22. 뉴스클리핑 참조.

□ 중개무역 대신 신사업 첨병 맡는 국내 5대 종합상사 … 포스코인터내셔널(LNG·부품소재)·LG상사(인도네시아 니켈 광산)·삼성물산(신재생에너지)·SK네트웍스(차량·가전 렌탈)·현대종합상사(수소·전기차 부품).
▶ LNG·석탄 등 국내 원자재 가격 상승으로 포스코인터내셔널·LG상사 실적 개선 전망.

□ LG전자, 주요 납품처 GM의 전기차 사업 궤도에 오르며 전장 부문 북미 실적 기대감 상승 … 캐나다 마그나와의 전기차 합작 법인 파워트레인도 7월 출범.

□ 삼성SDI, 2020년 시설투자 1조5,719억 원, 연구개발비에는 역대 최대 규모인 8,083억 원 투자.

□ 한샘, 온라인 쇼핑몰 한샘몰에 공간을 촬영한 사진 올리면 가상으로 가구 배치 확인해볼 수 있는 ‘3D 리얼뷰어’ 서비스 제공 시작.
▶ 유튜브 알고리즘처럼 ‘이런 평형 또는 구조의 방에 추천하는 MD 픽’ 같은 기능 넣어주면 한국인들 심시티 하듯 가구 주문할 듯.

□ 공모가 1조4919억 원 받은 SK바이오사이언스에 이어 LG에너지솔루션·크래프톤·카카오뱅크·카카오페이·SK아이이테크놀로지 등 1조 원대 IPO 대어 줄줄이 상장 예정 … 총 공모 규모는 15조~20조 원으로 추정.
▶ 증권사 실적? NH는 SK바이오사이언스 매출만 44억 원.

□ 수도권과 지방 주요 지역들 규제로 묶이자 강원도가 반사 이익 … 1월 ‘강릉자이 파인베뉴’ 청약 경쟁률 13.15:1 기록.